Η Φοίβη αντιστέκεται στο ενδιαφέρον του Αχιλλέα αλλά τη βραδιά των γενεθλίων της ο Αχιλλέας θα την αφήσει σχεδόν άφωνη. Η Φρόσω αποχωρεί από την ομάδα και μόνο ένα θαύμα μπορεί να της αλλάξει γνώμη. Στον αγωνιστικό τομέα, η πρόοδος συνεχίζεται αλλά τα άσχημα νέα έρχονται και πάλι από το εξωτερικό. Η ελληνική ομάδα σχεδόν εξαναγκάζεται να λάβει μέρος στους πρώτους της διεθνείς αγώνες.