Την ημέρα της πρώτης της περιόδου, η 13χρονη Βάλερι θα μυηθεί σε ένα επικίνδυνο αλλά ακαταμάχητο σύμπαν φαντασίας, μαγείας, αιμομιξίας και αλλεπάλληλων μεταμορφώσεων, που κατοικείται από λάγνες γιαγιάδες, αποκρουστικά βαμπίρ και ερωτύλους ιεραπόστολους.

Αιθέρια ιστορία σεξουαλικής αφύπνισης, βλάσφημο παραμύθι και ταυτόχρονα καμουφλαρισμένη πολιτική αλληγορία, οι κινηματογραφικές περιπέτειες της αθώας Βάλερι αποτελούν ό,τι πιο κοντά στο πνεύμα της «Αλίκης στη Χώρα των Θαυμάτων» γέννησε ποτέ το σινεμά, αν και βασίζονται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τσέχου, σουρεαλιστή συγγραφέα Βίτεσλαβ Νέβαλ, που αποτέλεσε στην εποχή του μια ανανεωτική εκδοχή του γοτθικού μυθιστορήματος.

Επιστρατεύοντας φροϋδικά σύμβολα και ένα μεθυστικό σάουντρακ που αργότερα θα επηρέαζε πολλούς καλλιτέχνες της σύγχρονης φολκ μουσικής σκηνής, ο πρωτοπόρος του τσέχικου Νέου Κύματος Γιαρομίλ Γιρές καταργεί τα όρια μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας για να αναπλάσει την ατίθαση λογική ενός ονείρου, σε μία ταινία που έμελλε να αποτελέσει το θριαμβευτικό κύκνειο άσμα του κινήματος.